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Aggregate Financial Services berät Aggregate Holdings S.A. im Rahmen der erfolgreichen Platzierung von öffentlichen Senior-Anleihen mit einem Volumen von EUR 400 Mio.
Aggregate Holdings S.A. hat erfolgreich eine öffentliche Senior-Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio. Platziert. Deutsche Bank und Santander fungierten als Underwriter und haben die Anleihe in einer Kombination aus Umtauschangebot und Neuemission bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 6,875% und einer Laufzeit von fünf Jahren zu par ausgegeben. EUR 282.942.000 der bestehenden EUR 350 Mio. Anleihe mit Fälligkeit 2021 wurden in die neue Anleihe getauscht.
Die Nettozuflüsse der Emission werden für die Refinanzierung der verbleibenden Anteile der bestehenden EUR 350 Mio. Anleihe, für allgemeine Unternehmenszwecke und für Investitionsopportunitäten verwendet.
Die Anleihen sind nach deutschem Recht strukturiert und sollen am Euro MTF Market der Luxemburger Börse gelistet werden.
Benjamin Lee, CFO der Aggregate Holdings S.A., kommentiert: “Während des gesamten Prozesses hatten wir sehr gutes Feedback von Investoren, die uns die Stärke unserer bestehenden Assets und das Potential unseres Unternehmens bestätigten. Wir freuen uns sehr auf den fortlaufenden Austausch mit den Investoren, während Aggregate die kommunizierten Meilensteine erfüllt.”
Aggregate Financial Services hat Aggregate Holdings S.A. im Rahmen der Strukturierung und Platzierung der Anleihe beraten.
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