Finanzierung von Kauf und Entwicklung des „FÜRST“ Projekts am Kurfürstendamm in Berlin
Die Corestate-Tochter AFS (Aggregate Financial Services GmbH), die künftig als „Corestate Bank“ am Markt auftreten soll, hat den Erwerb und die Entwicklung des Berliner FÜRST Projekts am Kurfürstendamm durch Aggregate Holdings S.A. finanziert.
- Erwerb des FÜRST Projekts durch Aggregate eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres
- 1,02 Mrd. Euro Finanzierungsvolumen für Kauf und Entwicklung
- Künftig unter „Corestate Bank“ firmierende AFS arrangierte alleinverantwortlich die Strukturierung und Platzierung
- Corestate hatte erst im Mai den Erwerb der AFS abgeschlossen
Es handelt sich um eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres in Deutschland mit einem Finanzierungsvolumen für Erwerb und Entwicklung in Höhe von 1,02 Mrd. Euro. Die AFS hat die Finanzierung als alleiniger Platzierungsagent und Strukturierungsberater strukturiert sowie platziert und damit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Zwei Wochen zuvor hatte Corestate, ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, die Übernahme der AFS vollzogen.
René Parmantier, CEO Corestate: „Die Finanzierung zeigt eindrucksvoll, was Corestate zu leisten vermag. Die Akquisition der AFS Anfang dieses Jahres war die richtige strategische Entscheidung, die nach so kurzer Zeit bereits Früchte trägt. Der Markt für Real Estate Private Debt bietet uns aufgrund der steigenden regulatorischen Anforderungen an Banken erhebliche Chancen, die wir mit der künftigen „Corestate Bank“ als Finanzierungsplattform für den gesamten Immobilien-Lebenszyklus nutzen wollen und werden.“
Sebastian Ernst, Mitgründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate: „Wir konnten Erwerb und Entwicklung in einem Schritt finanzieren und unseren Kunden dadurch sehr schnell und bedarfsgerecht unterstützen. Das war vor allem das Resultat der Bündelung unserer Kräfte. Wir sind mit dieser Transaktion in eine neue Dimension vorgestoßen.“ Johannes Märklin, ebenfalls Gründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate, ergänzt: „Die Strukturierung und Platzierung einer solch komplexen Transaktion erfordert einen exzellenten Marktzugang zu institutionellen Investoren und Banken sowie eine langjährige Expertise. Genau dafür stehen wir mit unserem Team und konnten deshalb als alleiniger Agent und Berater auftreten.“
Archive
- Die CORESTATE Bank arrangiert eine Finanzierung für eine gemischt genutzte Projektentwicklung in Frankfurt am Main im Gesamtvolumen von EUR 90 Mio.
- Die CORESTATE Bank sichert EUR 18 Mio. Ankaufsfinanzierung für ein nachhaltiges Entwicklungsprojekt zwischen Berlin und Brandenburg
- Die CORESTATE Bank arrangiert eine Finanzierung für eine gemischt genutzte Projektentwicklung in Frankfurt am Main
- Die CORESTATE Bank arrangiert die Ankaufsfinanzierung i.H.v. 32 Mio. Euro für ein Buy-and-Hold-Portfolio von 21 Objekten.
- Die CORESTATE Bank arrangiert eine EUR 75 Mio. Finanzierung für eine bürowirtschaftliche Entwicklung in München
- CORESTATE Bank advises on an acquisition financing for a mixed-use project development in Berlin with a total volume of EUR 85 million
- Die CORESTATE Bank arrangiert eine EUR 130 Mio. Schuldverschreibung zur Akquisition eines Entwicklungsgrundstückes in Berlin
- Die CORESTATE Bank arrangiert eine EUR 21,5 Mio. Finanzierung für eine wohnwirtschaftliche Entwicklung in München
- CORESTATE Bank hat erfolgreich die Akquisitionsfinanzierung für ein Buy- and Hold-Portfolio aus 10 Projektentwicklungen begleitet.
- Die CORESTATE Bank begleitet die Akquisitionsfinanzierung eines Baulandentwicklungsportfolios im Berliner Umland
- Übernahme von Aggregate Financial Services durch die CORESTATE Capital Group abgeschlossen
- Die Aggregate Financial Services berät einen geschlossenen Immobilienfonds bei der Refinanzierung eines Bürogebäudes im Gesamtvolumen von EUR 25 Mio.
- Die Aggregate Financial Services berät einen geschlossenen Immobilienfonds bei der Refinanzierung eines Schulungs- und Verwaltungsgebäudes im Gesamtvolumen von EUR 14 Mio.
- Aggregate Financial Services hat erfolgreich die Refinanzierung einer EUR 30 Mio. Senior-Tranche einer Akquisitions- und Entwicklungsfinanzierung in Hamburg begleitet.
- Die Aggregate Financial Services strukturiert und arrangiert eine Bau-Finanzierung i.H.v. EUR 296 Mio. zur Fertigstellung von 4 Objekten in Berlin.
- Aggregate Financial Services arranges a EUR 65m subordinated secured financing for the completion of several residential properties in Berlin.
- Aggregate Financial Services hat erfolgreich bei der Arrangierung und Strukturierung einer Finanzierung über EUR 20,8 Mio. für eine Projektentwicklung in Berlin beraten.
- CORESTATE Capital Group übernimmt die Aggregate Financial Services GmbH
- Die Aggregate Financial Services arrangiert eine kurzfristige unbesicherte Unternehmensfinanzierung für eine deutsche gelistete Immobiliengesellschaft
- Aggregate Financial Services arrangiert eine Finanzierung über EUR 38 Mio. für eine Büroimmobilie in Frankfurt am Main
- Aggregate Financial Services strukturiert und arrangiert eine besicherte Schuldverschreibung über EUR 42 Mio. zur Akquisition eines überwiegend wohnwirtschaftlich genutzten Portfolios in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Niedersachsen
- Die Aggregate Financial Services strukturiert und arrangiert eine Finanzierung i.H.v. EUR 25 Mio. zur Akquisition eines Baulandportfolios im Berliner Umland
- Die Aggregate Financial Services berät die Aggregate Holdings S.A. im Rahmen der Erhöhung der öffentlichen Senior-Anleihen um EUR 100 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 500 Mio.
- Aggregate Financial Services berät Aggregate Holdings S.A. im Rahmen der erfolgreichen Platzierung von öffentlichen Senior-Anleihen mit einem Volumen von EUR 400 Mio.
- Aggregate Financial Services arrangierte die Verlängerung des Fälligkeitsdatums für eine EUR 170 Mio. Finanzierung für die Entwicklung einer großen Quartiersentwicklung in Hamburg.
- Aggregate Financial Services arranged and structured the extension of the maturity date for a EUR 130m bond financing for the construction of a multi sector development site.
- Die Aggregate Financial Services strukturiert und arrangiert eine Finanzierung i.H.v. EUR 65 Mio. zur Akquisition der Quartiersentwicklung „MERTON Q“ in Frankfurt am Main.
- Aggregate Financial Services arranges and structured the refinancing of the acquisition bridge financing on a medium-term basis for the area of the former Gerresheim glas factory.
- Aggregate Financial Services structured & advised on the successful EUR 200m financing for the development “Prata Riverside Village” in Lisbon (Portugal)
- Aggregate Financial Services hat erfolgreich bei der Arrangierung und Strukturierung einer Brückenfinanzierung über EUR 20,9 Mio. für eine Projektentwicklung in Frankfurt am Main beraten.
- Aggregate Financial Services berät im Rahmen der Übernahme eines börsennotierten Immobilienunternehmens und den Auswirkungen des Kontrollwechsels auf das bestehende EUR 4,8 Mrd. Finanzierungsportfolio
- Aggregate Financial Services arranged and structured the increase of the existing financing based on the development progress of the IBM Campus Stuttgart Vaihingen project.
- Aggregate Financial Services arranged and structured the securitization of a EUR 23.7 Mio. secured senior loan position of a German public sector bank together with its securitization partner.
- Aggregate Financial Services arranged and structured the acquisition financing on a short-term basis for the area of the former Gerresheim glas factory.
- Aggregate Financial Services hat erfolgreich bei der Arrangierung und Strukturierung einer Projektentwicklungsfinanzierung für ein Hotel in Hamburg beraten.
- Aggregate Financial Services arranged and structured a EUR 130 Mio. bond financing for the further construction of the Eastern part of the development site.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 109m financing for the acquisition and development of the “Benrather Gärten” property in Düsseldorf.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 170m financing for the development “Holsten Quartier” in Hamburg.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 18m financing for the development “Mariannenpark” in Leipzig.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 51.5m financing for the development “Ostforum” in Leipzig.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 148.5m financing for the development of condominiums on the “Wilhelm” property in Berlin.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 2.5m maturity extension for a hotel development close to the Hamburg Airport
- Aggregate Financial Services successfully advised on the succesful EUR 560m construction financing for Quartier Heidestrasse in Berlin.
- Aggregate Financial Services advised on the issuance of a successfully placed senior secured corporate bond (Senior Secured Notes) of CONSUS Real Estate AG with a total nominal amount of EUR 400m.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 50m bridge financing for a commercial development in a prime location in Frankfurt/Main.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 40m financing for the the acquisition of a property in Hamburg.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 8m acquisition financing for a property in Kiel.
- Aggregate Financial Services advised on the successful EUR 56.5m financing for the development of a hotel and office building in Berlin.
- Aggregate Financial Services has advised Consus Real Estate AG successfully on the acquisition of SSN Group AG